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發(fā)布時間:2022-02-26點(diǎn)擊數(shù):1723字號:AAA
醫(yī)藥包裝行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)的上市公司主要有山東藥玻 ( 600529 ) 、旗濱集團(tuán) ( 601636 ) 、正川股份 ( 603976 ) 等。
本文核心數(shù)據(jù):國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)整體競爭格局 ( 按營業(yè)收入 ) 、累計已獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品材質(zhì)占比、中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場整體集中度
醫(yī)藥包裝市場規(guī)模超 1000 億元
醫(yī)藥包裝作為藥品的載體,在保證藥品在運(yùn)輸、儲藏過程中的質(zhì)量起到非常重要的作用,尤其是直接接觸藥品的內(nèi)包裝,所用材料的穩(wěn)定性對藥品質(zhì)量有直接影響。隨著我國健康體制的改善,醫(yī)藥包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。目前,我國正不斷引進(jìn)和更新醫(yī)藥包裝機(jī)械及材料,醫(yī)藥包裝工業(yè)將呈現(xiàn)出嶄新的局面。國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)也在快速發(fā)展。
經(jīng)過初步估算,2015-2021 年,中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模先上升后下降。2020 年市場規(guī)模達(dá)到近幾年峰值 1140 億元,隨后出現(xiàn)下降趨勢 ; 至 2021 年,市場規(guī)模下降至 1026 億元。
產(chǎn)品競爭格局:聚合物材料占比最大
根據(jù)醫(yī)藥包裝材質(zhì),醫(yī)藥包裝產(chǎn)品可以分為玻璃包裝、紙包裝、橡膠包裝和塑料包裝等。從獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類占比來看,在已經(jīng)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品中,聚合物材料 ( 如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物 ) 獲批數(shù)量 672 個,占比 42.1%; 其次是含鋁材料 ( 鋁箔、鋁塑組合兩類 ) 獲批數(shù)量 184 個,占比 11.5%; 而玻璃材料獲批數(shù)量 182 個,占比 11.4%。值得注意的是,COC/COPP 環(huán)烯烴類共聚物高端高新材料獲批 1 件,占比 0.1%,該產(chǎn)品來自于德國肖特。
注:" 其他 " 指在登記信息中未描述品種材質(zhì)的醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品。
企業(yè)競爭格局:競爭激烈,集中度不高
醫(yī)藥包裝行業(yè)格局相對分散,國內(nèi)藥包材企業(yè)有 1500 多家,大部分在千萬量級,國內(nèi)超過 2 億級別的公司較少。中國企業(yè)集中于中低端市場,但隨著藥品包裝標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格,國內(nèi)企業(yè)正通過加大研發(fā)投入向高端市場邁進(jìn)。結(jié)合上文對中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模的測算,以及下文各個公司 2020 年營業(yè)收入的匯總,經(jīng)過初步估算,中國醫(yī)藥包裝行業(yè)整體競爭格局相對分散,競爭十分激烈。
根據(jù)各個代表性企業(yè)的 2019-2020 年年度營業(yè)收入,中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢。2019 年 CR3 為 5.11%,而 CR5 為 5.69%;2020 年 CR3 為 6.16%,而 CR56.69%。因此,行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)整合的趨勢,但是整體集中度仍然較小,目前市場格局十分分散且競爭十分激烈,頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)十分不明顯 ; 行業(yè)發(fā)展急需整合和引導(dǎo)。
技術(shù)競爭格局:集中度呈下降趨勢,競爭日益激烈
從技術(shù)競爭格局來看,2015-2021 年,中國醫(yī)藥包裝行業(yè)專利集中度波動下降。中國醫(yī)藥包裝行業(yè)的專利集中度從 2015 年的 45.31% 下降至 2021 年 27.53%。因此,該領(lǐng)域的壟斷性正在波動下降,競爭激烈程度整日益上升。從一定程度上說明,行業(yè)內(nèi)格局相對分散,行業(yè)內(nèi)競爭相對激烈 ; 結(jié)合中國醫(yī)藥包裝行業(yè)內(nèi)本土參與者的業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品技術(shù)含量,中國本土參與者產(chǎn)品存在同質(zhì)化問題且該問題正在逐漸嚴(yán)重。
綜合來看,我國醫(yī)藥包裝市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?021 年,我國醫(yī)藥包裝規(guī)模雖有所下降,但市場規(guī)模仍超過 1000 億元,達(dá)到 1026 億元。從產(chǎn)品競爭格局來看,根據(jù)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類占比來看,聚合物材料占比最大 ; 從企業(yè)競爭格局來看,目前我國醫(yī)藥包裝行業(yè)競爭激烈,行業(yè)集中度不高 ; 從技術(shù)競爭格局來看,我國醫(yī)藥包裝行業(yè)技術(shù)集中度呈下降趨勢,競爭呈日益激烈的趨勢。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥包裝行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
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